Schaeffler Grubu, Vitesco Teknoloji Grubu'nun tedavüldeki tüm hisseleri için halka açık ihale teklifinin sonuçlarını açıkladı. İhale teklifinin sona erdiği 15 Aralık 2023 itibarıyla Schaeffler, Vitesco Technologies'in özsermaye ve oy haklarının %29,88'ini temsil eden toplam 11.957.629 adet Vitesco Technologies hissesini satın aldı. Schaeffler ailesinin stratejik yönetim holding şirketi IHO Holding'in %49,94 hissesine sahip olan Schaeffler, ihale teklifinin tamamlanmasının ardından Vitesco Technologies'de %79,82 hisseye ve oy hakkına sahip olacak. Ayrıca Schaeffler Grubu, Vitesco Technologies'in toplam sermayesinin yaklaşık %9'unu kapsayan bir toplam gelir takası anlaşması imzaladı. İhale teklifi düzenleyici onayları aldı ve 5 Ocak 2024'te nakit olarak tamamlanması bekleniyor.
Schaeffler Grubu CEO'su Klaus Rosenfeld şunları söyledi: "İhale teklifinin sonucundan çok memnunuz. 5 Ocak 2024 itibarıyla Schaeffler Grubu, Vitesco Teknoloji Grubu'nun hisselerinin yaklaşık yüzde 30'unu elinde tutacak. Bu, bu rakamı aştı. beklentilerimizi karşıladı ve satın alma planımızda ilerlememiz için iyi bir temel oluşturdu." "
2 Şubat 2024 tarihinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapıldı
Satın alma işleminin tamamı, ilk adım olarak ihale teklifi olmak üzere üç adımda tamamlanacak. İkinci adım, Schaeffler'in hisse sınıflarını çözüme göre birleştirmektir. Bu amaçla Schaeffler, 2 Şubat 2024'te Herzogen-Aurach'ta oy hakkı olmayan olağan hissedarların katılacağı ayrı bir toplantıyla olağanüstü bir hissedarlar toplantısı düzenleyecek. İlgili hissedarlar, oy hakkı bulunmayan adi hisselerin tam oy hakkına sahip adi hisselere dönüştürülüp dönüştürülmeyeceği konusunda oy kullanacak. Bu ortak payların oy hakları birleşmenin tamamlanmasıyla birlikte geçerlilik kazanacaktır.
Hisse dönüşümü, Schaeffler Grubu'nun tüm hissedarlarıyla aynı "bir hisse, bir oy" oy hakkına sahip olacak olan, oy hakkı olmayan adi hissedarlar için çok faydalıdır; bu aynı zamanda Schaeffler'in, sermaye piyasasının daha fazla katılım yönündeki tekrarlanan arzusuna verdiği yanıttır. şirket. Bu aynı zamanda Schaeffler hisselerinin sermaye piyasalarındaki çekiciliğinin daha da artmasına yardımcı oluyor.
Hisse sınıfı dönüştürmenin amacı, hisselerin likiditesini arttırmak ve birleşme işleminden sonra mevcut hisse sayısını arttırmaktır. Birleşen şirketin tedavüldeki hisselerinin %30 civarına ulaşması bekleniyor. Bu nedenle Schaeffler hisselerinin, işlemin tamamlanmasının ardından MDAX ve MSCI Avrupa endekslerine dahil edilmesi bekleniyor.
İşlemin 2024 yılının dördüncü çeyreğinde tamamlanması bekleniyor
Birleşen şirketler için sorunsuz bir entegrasyon süreci sağlamak amacıyla iki şirket ayrıca iki şirketin CEO'ları, CFO'ları ve İnsan Kaynakları Baş Yöneticilerinden oluşan bir entegrasyon komitesi kurdu. Şu anda entegrasyon komitesi sorumluluklarını yerine getirmeye ve entegrasyona hazırlanmaya başladı. Birleşme entegrasyonun üçüncü adımı olacak ve hazırlıklara başlandı. Bu adımın iki şirketin ilgili yıllık genel kurul toplantılarında oylanması gerekiyor. Hissedarlar toplantılarının 24 Nisan 2024 (Vitesco Technologies) ve 25 Nisan 2024 (Schaeffler) tarihlerinde yapılması bekleniyor. Genel işlemin son adımı olarak nihai birleşmenin 2024 yılının dördüncü çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.
| Kaynak: Schaeffler